Veja a explicação completa de todos os campos da tela.

Acesse o PDV, indo em Vendas > PDV.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para acessar a tela: "Vendas > PDV".
⭐ Para que o PDV abra automaticamente ao iniciar o sistema, vá em Configurações > Usuários, acesse o cadastro e altere o campo Tela inicial após login para "PDV".

Menu superior

 1  Nome da loja: loja que esta logada no momento.

 2  Tela cheia [F11]: clique para deixar sistema em tela cheia.

 3  Atalhos do PDV [F1]: veja os botões do teclado que podem ser usados para facilitar o lançamento das vendas no PDV.

 4  Menu de ajuda: clique para acessar a Central de Ajuda, ver vídeos de treinamento e ver os contatos do suporte via chat, e-mail e telefone.

 5  Notificações do sistema: só são mostradas quando há determinadas integrações ativas no sistema, como a Tray, por exemplo. 

 6  Perfil: será possível ver o usuário que está logado, voltar para a retaguarda do sistema, alterar a loja logada e sair do sistema.

Menu PDV

 1  Saudação: é mostrado qual usuário está logado.

 2  Operação: por padrão, já vem selecionada a operação Pedido, que pode ser transformado em Venda depois que o pagamento é feito, mas você também pode fazer Orçamentos e Consignações (só fica habilitado após selecionar um cliente).

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para lançar consignações: "Vendas > PDV > Lançar Consignação".

 3  Tabela de preços:Escolha a tabela de preços que será usada na operação. Todos os produtos serão lançados com essa tabela de preço.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Alterar tabela de preço".

 4  Trocas: selecione essa opção para fazer trocas e devoluções de produtos. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Lançar trocas e devoluções".

 5  Pedidos [F6]: veja todos os pedidos em aberto no dia atual, de todos os caixas. Por essa opção, é possível finalizar os pedidos de qualquer caixa. Essa opção é útil nos estabelecimentos que utilizam pré-venda, por exemplo. Veja o artigo completo

 6  Opções: menu em que é possível acessar as seguintes operações:

Novo lançamento: inicia uma nova venda e descarta a venda atual, caso tenha.

Consultar operações [F4]: consulte todas as operações feitas no caixa atual ou em todos os caixas com ajuda dos filtros disponíveis.

No caso das vendas, não é possível editá-las, apenas emitir etiquetas de despacho e os documentos fiscais, caso não tenha emitido. 

Nas operações de pedidos, orçamentos e consignações, é possível editá-las e transformá-las em vendas.

Consultar produtos: pesquise os produtos desejados, utilizando os filtros disponíveis na tela.

Sangria: registre a retirada de dinheiro do caixa. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Sangria".

Suprimento:registre a entrada de dinheiro do caixa. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Suprimento".

Fechar caixa: faça o fechamento do caixa e a conferência dos valores. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Financeiro > Controle de caixa > Abrir e fechar caixa".

Recebimento de Contas:faça o recebimento dos valores em aberto, como crediários, por exemplo. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Financeiro > Recebimento de Conta > Baixar conta".

Consultar estoque:consulte o estoque de algum produto. Caso tenha, o estoque será mostrado por variação e se há produtos em consignação.

Local de estoque:altere o local de estoque que essa operação vai movimentar. É necessário que ele esteja previamente cadastrado.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Alterar local de estoque".

Baixar consignação:se o cliente tinha produtos em consignado e agora deseja fazer a baixa, ou seja, comprar os itens desejados e devolver quais não quer ficar, clique nessa opção. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Baixar consignação".

Abertura de caixa

Se você tem o Plano Pro ou Prime, será perguntado se você deseja abrir o caixa.

Para lançar pedidos e orçamentos, não é necessário abrir o caixa.

 1  Abrir Caixa:clicando nessa opção, serão listadas todas as contas financeiras do tipo "caixa" cadastradas. Basta clicar na desejada para a abrir o caixa e informar o saldo inicial. Veja o artigo completo

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para abrir o caixa: "Financeiro > Controle de caixa > Abrir e fechar caixa".
✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para editar o saldo de abertura do caixa: "Financeiro > Controle de caixa > Alterar saldo de abertura".

 2  Pedidos e Orçamentos: para lançar pedidos e orçamentos, não é necessário abrir o caixa, você pode clicar nesse botão para fazer o lançamento.

Tela inicial

 1  Cliente [F2]: selecione o cliente pelo nome ou CPF/CNPJ ou deixe como "Consumidor", caso não queira identificar o cliente.

⭐ Caso o cliente não esteja cadastrado, clique em "Cadastrar cliente". Veja como preencher o cadastro

Se o cliente estiver bloqueado por atraso, será mostrado um aviso, mas se o usuário tiver permissão, ele poderá permitir a venda mesmo assim.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Liberar cliente bloqueado".

 2  Informações do cliente [F3]: clique em "Informações" para ver os dados do cliente, histórico de compras, observações ou editar seu cadastro.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Visualizar informações do cliente".

 3  Vendedor: selecione o vendedor desejado. Ele já precisa estar cadastrado previamente no sistema. É possível configurar que um vendedor específico já venha selecionado para cada usuário em Configurações > Usuários > Aba Lojas e altere o vendedor padrão. Mesmo com essa configuração, será possível alterar o vendedor na tela, se desejado.

Lançamento de produtos

Selecione os produtos que serão comercializados.

 1  Identificador da operação: já é mostrado o número de identificação dessa operação.

 2  Cliente: é mostrado o cliente que foi selecionado. Clicando nessa opção, você pode trocar o cliente ou ver as informações do cadastro.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para permitir a venda se o cliente estiver bloqueado: "Vendas > PDV > Liberar cliente bloqueado".

 3  Adicionar observações [F7]: observações sobre a venda. ⚠️Essa observação é impressa nas impressões não fiscais do sistema. 

 4  Tabela de preços:será mostrada a tabela de preço escolhida. Caso necessário, você pode alterar a tabela de preços após incluir os itens, mas os preços de todos serão atualizados.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Alterar tabela de preço".

 5  Adicionar produtos: diretamente pelo campo, você pode adicionar o produto manualmente ou bipando com o leitor de código de barras. Procure manualmente pelos campos: descrição, código SKU (pode ser somente a primeira parte do código), GTIN/EAN, código de barras interno e referência. Pelo leitor, você pode bipar: o código das etiquetas geradas pelo sistema (código interno), o código GTIN/EAN ou o código externo do produto, previamente informados no cadastro.

Você também pesquisar pela busca avançada, pressionando F8 ou em Opções > Consultar produtos.
Use os filtros ao lado, selecione o produto, clique em Adicionar produto e ele será selecionado.

 6  Detalhes do produto: nessa sessão é possível escolher a variação (caso tenha), a quantidade, alterar o preço do produto (se a opção "Permitir alterar o valor do produto durante a venda" estiver ativa na aba Geral do cadastro do produto) e dar desconto em porcentagem ou em reais no produto. Se você adicionar o produto com o leitor, ele será adicionado diretamente na listagem, pois as variações são lidas no código de barras, mas você pode clicar nos três pontinhos alterá-lo.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para dar descontos: "Vendas > PDV > Conceder acréscimos e descontos".

 7  Produtos adicionados: é mostrada a listagem dos produtos adicionados na operação e os subtotais abaixo.

 8  Opções dos produtos: é possível editar, remover e adicionar informações complementares ao produto (caso a opção "Solicitar informações complementares no PDV" estiver ativa na aba Geral do cadastro do produto).

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para alterar: "Vendas > PDV > Alterar item".
✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária para remover: "Vendas > PDV > Remover item".

 9  Caixa: é mostrado qual caixa está sendo movimentado no momento.

 10  Vendedor: é mostrado qual vendedor que está selecionado nessa operação, caso queira alterar, basta clicar nessa opção.

 11  Cancelar: clique se deseja descartar a operação que está sendo lançada. As operações vão sendo salvas automaticamente, portanto, se você somente voltar a tela, a operação ainda continuará pré-salva, portanto utilize esse botão, caso queira sair e não deixá-la salva.

 12  Pagamento: após lançar todos os produtos, clique nesse botão para ir para a tela de Pagamento. No caso das Consignações, esse botão não será mostrado, pois é necessário finalizá-las pela tela de Baixar Consignação.

Pagamento

Informe como o pagamento será feito. Para os pedidos e orçamentos, é opcional preencher essa tela.

⚠️ Essa tela não é mostrada para as Consignações.

 1  Acréscimos e descontos [F8]: caso queira adicionar descontos na venda, como frete, despesas extras, etc, você precisa adicioná-lo antes de acrescentar as formas de recebimento. Os acréscimos são adicionados posteriormente, caso as formas de recebimento tenham taxas  configuradas, mas você poderá removê-lo, se desejado.

✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Conceder acréscimos e descontos".
✔️ Permissão no cadastro do usuário necessária: "Vendas > PDV > Remover acréscimo".

 2  Cliente: é mostrado o cliente que foi selecionado. Clicando nessa opção, você pode trocar o cliente ou ver as informações do cadastro.

 3  Observações [F7]: observações sobre a venda. ⚠️Essa observação é impressa nas impressões não fiscais do sistema.

 4  Formas de recebimento: serão mostradas todas as formas de recebimentos cadastradas.

Caso tenham sido configuradas parcelas, ao clicar, você poderá selecionar a quantidade desejada.

É possível adicionar mais que uma forma de recebimento, basta alterar o quanto será pago com cada uma antes de adicionar.

Se a forma de recebimento tiver taxas configuradas, elas serão mostradas nos acréscimos da venda.

⭐ É possível utilizar vouchers de troca que o cliente possui, adicionando com a forma de pagamento Voucher. Veja o artigo completo

 5  Pagamento adicionado: será listada a(s) forma(s) de recebimento selecionada(s) e os subtotais.

 6  Opções da forma de recebimento: é possível remover a forma de recebimento ou clicar em Ver parcela e alterar a data de vencimento e arredondar os valores para facilitar o pagamento. 

A data de recebimento é calculada de acordo com a quantidade de dias estipulado nas parcelas dessa forma de recebimento. O sistema já identifica se o dia não é útil e já joga o pagamento para o próximo dia útil.

 7  Caixa: é mostrado qual caixa está sendo movimentado no momento.

 8  Vendedor: é mostrado qual vendedor que está selecionado nessa operação, caso queira alterar, basta clicar nessa opção.

 9  Voltar [F10]: volta para a tela anterior de lançamento de produtos. Não perde a operação que está sendo feita.

 10  Cancelar: cancela a operação, exclui todo o lançamento feito.

 11  Finalizar pedido/orçamento: se estiver lançando pedidos ou orçamentos, é possível salvar a operação sem ainda gerar a venda, dessa forma, a operação ainda não será faturada. Posteriormente, você poderá consultá-la, alterar alguma informação desejada e transformá-la em venda.

 12  Gerar venda [F9]: clique para transformar o pedido/orçamento em venda. Após clicar, a venda será faturada e não será mais possível alterar a venda, incluir ou excluir itens, será necessário cancelar a venda ou realizar uma devolução.

Emissão fiscal e Comprovantes

Após gerar a operação, será possível imprimir comprovantes e fazer a emissão fiscal, caso seja uma venda.

Serão mostradas apenas as emissões fiscais que estiverem configurada no sistema.

NFC-e

Alguns dados do cupom já são preenchidos com os dados do Cadastro de Produtos, Clientes, Regras Fiscais, Cadastro da Empresa, entre outras informações do sistema, portanto, só é necessário preencher as seguintes informações:

 1  CPF/CNPJ: Informe o CFP ou CNPJ do cliente. Se essa informação estiver preenchida no cadastro do cliente, ela já virá preenchida, porém é possível removê-la, clicando em "Não informar".

 2  Intermediador: é exigido fiscalmente seja informado se houve um intermediador na venda, por exemplo: um marketplace, um aplicativo de delivery de comida, etc. Nesses casos, selecione "operação em site ou plataforma de terceiros" e serão habilitados mais alguns campos abaixo para preenchimento.

 3  CNPJ intermediador: informe o CNPJ da plataforma ou marketplace.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo anterior.

 4  Identificação no intermediador: informe o nome do marketplace, por exemplo: o iFood, Mercado Livre, Dafiti e etc.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo anterior.

Após emitir o cupom, será aberta a opção "Compartilhar", que explicaremos abaixo.

NF-e

Alguns dados da nota já são preenchidos com os dados do Cadastro de Produtos, Clientes, Regras Fiscais, Cadastro da Empresa, entre outras informações do sistema, portanto, só é necessário preencher as seguintes informações:

 1  Número do pedido externo: caso tenha algum número de pedido externo, você pode informar nesse campo para que fique relacionado à nota.

 2  Data/Hora da emissão: quando a nota foi emitida.

 3  Data/Hora de saída: caso a saída do produto será feita em outro momento, você poderá alterar.

 4  Intermediador: é exigido fiscalmente seja informado se houve um intermediador na venda, por exemplo: um marketplace, um aplicativo de delivery de comida, etc. Nesses casos, selecione "operação em site ou plataforma de terceiros" e serão habilitados mais alguns campos abaixo para preenchimento.

 5  CNPJ intermediador: informe o CNPJ da plataforma ou marketplace.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo anterior.

 6  Identificação no intermediador: informe o nome do marketplace, por exemplo: Tray, Mercado Livre, Dafiti, Shopee e etc.

⚠️Esse campo só será mostrado se a opção "operação em site ou plataforma de terceiros" for selecionada no campo anterior.

 7  Modalidade do frete: caso a mercadoria será entregue, informe o tipo de transporte e as informações necessárias sobre o veículo.

 8  Dados adicionais: caso queira adicionar informações na nota, você pode adicionar nesse campo.

Após emitir o cupom, será aberta a opção "Compartilhar", que explicaremos abaixo.

Compartilhar

Ao finalizar todas as operações, você poderá imprimir os comprovantes da operação.

Caso tenha feito a emissão de documentos fiscais, eles também ficarão disponíveis para compartilhamento.

Será possível imprimir, enviar por e-mail, por WhatsApp ou fazer o download dos XMLs das emissões fiscais.

As seguintes impressões estão disponíveis:

 1  Cupom fiscal: a impressão do cupom fiscal aparecerá se você fez a emissão da NFC-e. Disponível apenas para vendas. Compartilhamento por impressão, e-mail e WhatsApp.

 2  Danfe: a impressão da Danfe aparecerá se você fez a emissão da NF-e. Disponível apenas para vendas. Compartilhamento por impressão e e-mail.

 3  Comprovante sem validade fiscal: comprovante com os dados da venda em formato de cupom. Não é válido fiscalmente. Disponível para pedidos, orçamentos, consignações e vendas. Compartilhamento por impressão, e-mail e WhatsApp.

 4  Comprovante para troca: comprovante para auxiliar alguma possível troca futura. A impressão não sai com nenhum dado sobre valores, portanto é ideal para ser usado no caso de compras para presente, por exemplo. Disponível apenas para vendas. Compartilhamento apenas por impressão.

 5  Comprovante sem validade fiscal A4: comprovante com os dados da venda em formato A4. Não é válido fiscalmente. Disponível para pedidos, orçamentos, consignações e vendas. Compartilhamento apenas por impressão.

 6  Impressão meia folha: comprovante da venda com as informações menos detalhadas para que caibam em meia folha A4. Disponível para pedidos, orçamentos, consignações e vendas. Compartilhamento apenas por impressão.

 7  Impressão carnê normal: imprima um carnê para auxiliar na hora do recebimento do pagamento. Essa opção é útil para vendas no crediário. Basta escolher quais parcelas deseja imprimir. Disponível apenas para vendas. Compartilhamento apenas por impressão. Veja o artigo completo

 8  Impressão carnê promissória: imprima uma nota promissória para registrar a confissão de dívida do cliente. Essa opção é útil para vendas no crediário. Basta escolher quais parcelas deseja imprimir. Disponível apenas para vendas. Compartilhamento apenas por impressão. Veja o artigo completo