Veja como importar os cadastros de clientes do seu sistema antigo para nosso sistema!

Passo a passo resumido

1. Acesse Configurações > Clientes > Importar clientes.

2. Vá em Importar clientes.

3. Clique em "planilha modelo" e faça o download. 

4. Abra a planilha, adicione os dados que serão importados sem alterar o nome das colunas.

5. Salve a planilha em formado .CSV (separados por ; ).

6. No sistema, vá em "Adicionar um arquivo de seu computador" e selecione a planilha.

7. As colunas com o mesmo nome da planilha modelo já virão vinculadas, faça alterações apenas se necessário.

8. Clique em Finalizar e aguarde o status da importação ficar como "Concluída".

9. Caso ocorra alguma falha, clique em "Baixar CSV com falhas" e o erro será explicado na última coluna de cada linha com falha.

Passo a passo detalhado

No sistema, acesse o menu Configurações > Clientes > Importar clientes.

1. Baixar planilha modelo

A importação dos dados é feita por planilhas.

Para facilitar a importação, baixe a planilha modelo e inclua os dados nela.

⭐ Dica! Utilizando a planilha modelo, os dados já virão combinados na próxima etapa! Você pode usar outra planilha, porém, precisará relacionar os campos manualmente, além de ajustar para o formato correto.

Para baixar, faça:

• Comece clicando em Importar Clientes.

• Clique no link mostrado na imagem abaixo.

2. Abrindo planilha

• A planilha tem o formato CSV separado por ; (ponto e vírgula) e sem aspas delimitando os campos. Abaixo, utilizamos o LibreOffice Calc para abrir o arquivo.

• A planilha será aberta para que você copie os dados para ela.

⚠️ Recomendamos que não altere o nome das colunas, para que, depois, você você não precise relacioná-las no sistema manualmente.

3. Preencha os dados

⭐ Dica! Para ver as regras de preenchimento de cada campo, volte no sistema e clique no seguinte link:

Aqui estão algumas dicas e boas práticas gerais de como preencher:

• Campos obrigatórios: os campos obrigatórios são "nome" e a "cidade". Dos demais campos, não há problema se eles não forem preenchidos.
• Código antigo: o código usado no sistema antigo deve ser preenchido no campo "Código externo".

4. Salvando planilha

Por fim, salve a planilha em formato Excel (.xls ou .xlsx) ou .CSV (separados por ponto e vírgula).

Se estiver usando Excel, selecione o tipo de arquivo "CSV (separado por vírgulas)". Apesar de chamar "separado por vírgulas", é essa opção que deve ser selecionada.

5. Importar planilha

Vamos incluir a planilha com os dados no sistema.

• Volte no sistema e clique em "Adicionar um arquivo de seu computador" e clique em Avançar.

• Se você utilizou a planilha modelo e não alterou nenhum campo, todos os campos da planilha já virão relacionados automaticamente aos campos do sistema!

Caso você tenha alterado o nome das colunas, será necessário relacionar manualmente com os campos do sistema. Para não importar alguma coluna, clique em "Ignorar".

• Clique em "Finalizar".

• E é só aguardar que importação fique como "Concluída"!

6. Ajustes na importação

Se houver algum campo com informações incorretas ou que precisam de ajuste, será mostrado que houve falha no campo "Situação". Nesse caso, faça:

• Clique para baixar a planilha com os erros descritos para que você possa corrigi-los. 

• Abrindo a planilha, no final da linha, você verá o erro identificado.

• Faça as modificações necessárias, clique no botão e em "Reenviar arquivo" ou faça a importação novamente, como mostramos acima!

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Até a próxima!