Como configurar um relatório personalizado de clientes?
Para gerar relatórios personalizados, primeiro, precisamos montar como ele será.
Para isso, acesse menu Configurações > Clientes > Relatórios Personalizados e clique em Cadastrar Novo.
Informe o nome do relatório e selecione os campos que você quer que o relatório tenha.
Então selecione por qual(is) campo(s) o relatório será ordenado.
⭐ Você pode selecionar mais que um campo! Dessa forma, o relatório vai respeitar a ordem selecionada, ex: selecionando "Cidade" e "Nome", a listagem primeiro será ordenada pela "cidade" e, os resultados que possuem a mesma cidade ficarão em ordem alfabética seguindo o "nome" do cliente.
Clique em Cadastrar e o relatório será adicionado na listagem.
Para gerar, vá em Relatórios > Clientes > Personalizados, selecione o relatório criado no campo "Relatório" e clique em "Gerar relatório".
Esse relatório de exemplo ficará da seguinte forma:
⭐ Veja mais detalhes sobre a tela de gerar os relatórios, clicando aqui!
Related Articles
Como alterar um relatório personalizado de clientes?
Para editar, acesse menu Configurações > Clientes > Relatórios Personalizados. Localize o relatório, utilizando os filtros e clique em e em Editar. Depois, ative/desative os campos desejados e clique em Editar Relatório.Como excluir um relatório personalizado de clientes?
Para excluir, acesse menu Configurações > Clientes > Relatórios Personalizados. Localize o relatório, utilizando os filtros e clique em e em Remover. O sistema irá perguntar se você realmente deseja apagar, então basta clicar em Sim, apagar!Criar relatório personalizado de produtos
Para gerar relatórios personalizados, primeiro, precisamos montar como ele será. Acesse menu Configurações > Produtos > Relatórios Personalizados e clique em Cadastrar Novo. Informe o nome do relatório e selecione os campos que você quer que o ...Como cadastrar um usuário?
⚠️ Importante: apenas administradores devem ter permissão a essa tela. Acesse Configurações > Usuários e clique em "Cadastrar Novo". Cadastro simplificado Veja os campos mínimos que precisam serem preenchidos: • Nome • E-mail (usado para restauração ...Excluir um relatório personalizado de produtos
Para excluir, acesse menu Configurações > Produtos > Relatórios Personalizados. Localize o relatório, utilizando os filtros e clique em e em Remover. O sistema irá perguntar se você realmente deseja apagar, então basta clicar em Sim, apagar!